经棘城之战、高句丽之战后，慕容部日渐强大，隐隐成为东北霸主。太兴四年（321年），东晋元帝司马睿赐封慕容廆监平州诸军事、安北将军、平州刺史，加二千户食邑。不久加任使持节、都督幽、平二州束夷诸军事、车骑将军、平州牧，进封辽东郡公，食邑一万户，常侍、单于等。慕容廆手持皇帝所赐世代享有特权的丹书铁券，受命统辖海东一带，设置百官，设平州守宰。
慕容廆立慕容皝为世子，调长子慕容翰镇守辽东，四子慕容仁镇守平郭（今辽宁盖州）。慕容翰镇守辽东时，高句丽国畏其威名故不敢侵犯，慕容翰安抚汉、胡百姓，对下属恩威并重，也善于待人接物，喜爱儒学，从士大夫到军中士族无不拥戴。
前文我们讲过，慕容廆有十子一女，慕容翰虽为长子，却是庶出，其母出身微贱，只是慕容廆的一个普通小妾，而慕容廆正妻段氏（段部鲜卑公主）生老三慕容皝、老四慕容仁、老五慕容昭，故慕容翰并无立嫡资格。
而比较讽刺的是—同母弟慕容仁、慕容昭恰恰与长兄亲近，并处处效仿慕容翰。慕容翰与慕容仁都勇猛强悍且有谋略，多次建立战功，深得人心，慕容昭多才多艺，因此都深受慕容廆的宠爱。
慕容皝虽贵为世子，论战功远远不如老大慕容翰，甚至不及老四慕容仁，论多才多艺不如老五慕容昭，论颜值比老爹慕容廆差的太远（史载慕容廆—身材魁伟，容貌俊美，身高八尺，雄伟出众有器度VS史载慕容皝—眉骨隆起有帝王之相，门牙宽阔整齐，身高七尺八寸）。
能不郁闷？
我是世子，可我也只是世子。
从被立为世子的那一天开始，“心绪不宁、如坐针毡”这种情绪始终笼罩着慕容皝。兄长慕容翰，无论军功抑或威望自己的确“自叹弗如”。倘若不是庶出，自己万不可能当上世子，慕容翰军功越盛，自己内心越是恐惧、焦虑、不安…
慕容皝如果对于慕容翰是“嫉妒”，那么对于慕容仁、慕容昭则是“愤恨”了。
作为“一奶同胞”，这哥俩日常更尊崇慕容翰，而对于他这个世子亲哥，反倒是跋扈放纵……
无数个夜里，慕容皝又梦回“棘城之战”。
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