科尔当然不知道山本五十六和石原莞尔两人沮丧的原因。更不明白最为关键的会议是在联合舰队司令长官人选确定后的开的御前秘密会议——就是他一直等不到两人出来的那段时间，因为有绝密外交消息从莫斯科方向传来而且结果很不理想。`之所以石原莞尔借着醉意说堀悌吉的任命是早已决定了的也在于此——外交消息先到，然后讨论任命，最后再讨论对策。至于让科尔御前亮相的原因，石原莞尔是猜测宫城有意向臣下暗示还有德国这条出路。所以，科尔这次奇怪的觐见其实扮演了道具的角色。
莫斯科大使通过绝密电报传递了美国人针对日本议和提议所提出的六条反意见：
第一，东南亚局面，恢复到1941年12月7日以前状态，日本原本所占太平洋诸岛（系一战后从德国手中获取）进行无武装化，法属印度支那、荷属印度尼西亚由英美进行战时占领。暹罗政权由英美协调解决，日本不予干涉；
第二，中国局面，恢复到1937年7月以前状态。日本扶持的汪精卫傀儡政权由中国内部协商解决；
第三，日本象征性惩办擅自动战争的分子（主要指中国事变与珍珠港偷袭，但不涉及高层），负责赔偿各盟国民间损失（英、美、荷、中放弃国家索赔）；
第四，日本声明退出三国同盟，美国解除贸易与相关经济制裁；
第五。日本为俄国提供其所需作战物资，所有费用由盟国支付；
第六，大战完全结束后日本参与和平体系，美国视日本为准盟国，承诺给予主要大国地位，认可日本在亚洲地区的主导意义。
在第六条之外，美国人又提了一条附加意见：如日本愿意派遣6海军前往北非与欧洲参战（6军出动5o万以上兵力，海军承担大西洋护航任务），美国愿给予日本额外补偿，除承担全部作战经费与物资外，可另给予日本5o亿美元无息贷款恢复经济，同时要求中国方面在华北地区给予日本特殊经济利益（主权依然属中国）。
电报特意声明，根据相互接触和外交人员沟通，私下判断美国还有一点退让余地：即如果日本答应加入盟国作战，法属印度支那北部（以北纬17度线为界）和中国琼州（海南岛）可由日本占领。
如果霍夫曼看到这个答复或者有日本高层自1945年穿越而来，一定会认为这是对日本非常理想的价码，起码日本捞到了可观的实惠，借着为俄国提供作战物资也能好好一次财，可惜日本没有这样的人物。
上述消息传出后震惊了朝野，各要员原以为和美国人打生打死干了一年，占了大量的地盘，起码能有略微像样一点的地位和条件，结果现对方依然不将自己放在眼里。这局面连最主和的海军次官井上成美也目瞪口呆，原本在海军心目中最坏的结果大不了是中国本土方面全撤退，东南亚部分撤退（交还全部美国属地），但至少中国琼州、战前英、法、荷所属东南亚殖民地应该是能稳稳拿到手的（即便不是直接占领也应该是在日本扶持下宣告），另外满蒙生命线、华北非武装化和特殊权益、南京汪精卫政权也会有妥善解决的办法，结果之恶劣套用6相多田骏的原话说是“敌人开了一个我们这最想投降的人都没法接受的条件”。
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