火云洞红孩儿之后，便是鼍龙水神，擒拿了唐僧，被孙悟空从西海龙王请来的水军拿下，破解此难。
再之后，是车迟国三妖，被孙悟在三清观戏耍了一番。
彼时，远在位面之壁的女娲娘娘不禁轻笑，看着沉默的老子和面色微沉的元始天尊。
在三清圣像前，孙悟空赐下“圣水”给那三妖。猪八戒可不敢在祖师面前做出如此大不敬的行为，只装困累睡去。
三妖与孙悟空在车迟国国王面前斗法，被孙悟空戏耍而死。
唐僧一行取了通关文碟复又西行。
在通天河前遇阻，碰到了吃童男童女的灵感大王，被其设法将唐僧擒拿而走。
孙悟空请来观世音，一只竹篮收走鱼妖，唐僧得救。
再之后，是金兜山青牛精，乃老子坐骑，持有金刚镯，惊动诸天神佛来擒，亦不得其法，即便灵山派来一十八位罗汉来助，降龙伏虎两位罗汉尊者大罗金仙都拿之无法。
老子有意阻拦，佛门西游自然不能成。孙悟空急得抓耳挠腮，却无计可施，天上三教正神皆无手段可以降伏，其中有可以降伏者，但也不会有人出头，拂了太上面子。
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